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中原内配:产品多元化拓宽发展空间

发布时间:2012-08-13    研究机构:中投证券

公司8月11日公告,以现金出资4400万(占注册资本73%),与中原轴瓦公司共同设立“中原内配(002448)轴瓦股份有限公司”,将建设发动机轴瓦5000万件的年产能,预计达产后年增加营收1.89亿,利润总额0.32亿元。按公司公告进度和营收测算,该项目将增厚公司14年EPS约0.1元(增发摊薄前)。我们认为该项目虽然对公司盈利贡献有限,但代表了公司向同类发动机零件扩张的战略设想,未来有望实现轴瓦、活塞、活塞环等多种产品的整体供货,发展空间大幅拓宽。我们维持对公司的“强烈推荐”评级。

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