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中原内配事件点评:通过戴姆勒过程审核,欧美双引擎驱动之路渐清晰

发布时间:2012-09-17    研究机构:东兴证券

结论:综上所述,我们认为此次事件彰显了公司卓越制造实力和国际市场竞争力,从北美单极成长向“北美+欧洲”双擎驱动的转变之路变得越来越清晰。依托成本、专注、质量三大优势,公司在戴姆勒逐步替代马勒可期,明后两年对戴姆勒配套有望持续放量。预计公司2012-14年EPS分别为1.64、2.1、2.46元,对应2012年9月13日收盘价25元的PE分别为15、12、10倍,给予公司“强烈推荐”的投资评级。

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